中國上海，2013年4月19日 —— 近日，科學服務領(lǐng)域的世界領(lǐng)導者賽默飛世爾科技（以下簡稱：賽默飛）和領(lǐng)先的生命科學公司，Life Technologies Corporation（納斯達克代碼：LIFE）簽署明確的協(xié)議，其中賽默飛將以全面攤薄普通股每股現(xiàn)金76美元作價，總計約136億美元，附帶承擔交易達成時對方凈負債（截止2012年底為22億美元）收購Life Technologies。

 

此次交易得到了雙方公司董事會的同意，一個服務于科研、專業(yè)診斷和應用市場無可匹敵的領(lǐng)導者由此誕生。通過對兩家公司技術(shù)優(yōu)勢的強強組合，將加速生命科學領(lǐng)域客戶在蛋白質(zhì)組學、基因組學和細胞生物學獲得研究結(jié)果的進程。

 

“我們對于本次交易非常興奮，因為它將為我們客戶帶來最優(yōu)異的合作伙伴，并為我們的股東創(chuàng)造明顯價值”，Marc N. Casper，賽默飛總裁兼首席執(zhí)行官表示，“對Life Technologies的收購將能夠鞏固我們增長戰(zhàn)略的三大支柱，即技術(shù)創(chuàng)新、獨一無二的客戶價值主張和在新興市場的擴展�！�

 

“我們在科研和應用市場上的客戶將從我們合并后的公司獲得更高的創(chuàng)新水平和生產(chǎn)效率。尤為振奮人心的是，在共同致力于持續(xù)創(chuàng)新承諾的推動下，我們將會得到眾多利用雙方互補產(chǎn)品和組合的新機會。對于股東，我們希望本次交易能夠帶來優(yōu)異的財務回報，以及調(diào)整后每股盈余得到顯著和立竿見影的增長�！�

 

Life Technologies董事長兼首席執(zhí)行官，Gregory T. Lucier表示：“此次交易將兩家意在為客戶加速創(chuàng)新，并在全球高度競爭行業(yè)中實現(xiàn)更大成功的公司聯(lián)合在一起。此外，這一組合還能夠為我們的股東帶來直接和突出的現(xiàn)金價值，這不但見證了董事會增強股東價值戰(zhàn)略評估的成功，同時還將為Life Technologies帶來更加光明的未來。我們期待著與優(yōu)異的賽默飛團隊合并，共同實現(xiàn)對客戶、員工和服務社區(qū)方面的承諾�！�

 

Casper補充說：“我們歡迎來自Life Technologies的新同事早日加入賽默飛團隊。通過大家攜手努力，我們將能夠獲得更突出優(yōu)勢，實現(xiàn)公司使命，幫助我們的客戶使世界更健康、更清潔、更安全�！�

 

Life Technologies為科研，基因分析，以及法醫(yī)和食品安全測試等應用市場的客戶提供創(chuàng)新產(chǎn)品和服務。公司2012年銷售額為38億美元，旗下全面的產(chǎn)品和服務包括有豐富的試劑、耗材、儀器和系統(tǒng)。Life Technologies的領(lǐng)先技術(shù)受到約5,000項專利和許可的保護，并在此基礎上堅持不懈其創(chuàng)新承諾。 Life Technologies在全球有廣泛的分布，旗下共有10,000多名員工為世界各地客戶提供專業(yè)服務�？梢云诖齃ife Technologies公司總裁兼首席運營官 Mark P. Stevenson在合并后的公司中擔任重要的領(lǐng)導職位。此外，賽默飛還有意從 Life Technologies 的董事會成員中選擇一名加入賽默飛董事會。

 

對Life Technologies的收購將能夠進一步擴展為科研、專業(yè)診斷和應用市場客戶提供服務能力的廣度和深度。

 

       •  加強技術(shù)和創(chuàng)新領(lǐng)導地位，通過互補的產(chǎn)品與服務， 進一步擴展賽默飛在行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)品組合。 Life Technologies為基因組學，分子和細胞生物學提供豐富的耗材產(chǎn)品。該公司因其在新一代測序方面的能力而蜚聲業(yè)界，同時其還擁有生物制藥和法醫(yī)學應用的眾多技術(shù)。這些優(yōu)勢與賽默飛在分析技術(shù)和專業(yè)診斷方面的領(lǐng)先產(chǎn)品相結(jié)合，將為開發(fā)新的生命科學工具和診斷產(chǎn)品創(chuàng)造機會。

 

       •  打造最優(yōu)異的客戶合作伙伴，提升賽默飛的商業(yè)實力和全球覆蓋。通過廣受好評的電子商務平臺，Life Technologies在線完成了旗下一半的訂單交易。這一領(lǐng)先業(yè)務能力，結(jié)合賽默飛廣闊的科研和醫(yī)療客戶渠道，將能夠形成世界一流的商業(yè)架構(gòu)。合并后的公司仍將繼續(xù)注重亞太地區(qū)，特別是中國的強勁業(yè)務，以滿足生命科學和醫(yī)療領(lǐng)域持續(xù)增長的客戶需求。

 

       •  為股東創(chuàng)造引人矚目的價值，通過其出色的財務回報和新的增長機會。對Life Technologies的收購，這將會在交易結(jié)束三年內(nèi)帶來2.75億美元調(diào)整營業(yè)收入?yún)f(xié)同效益的機會， 其中包括2.5億美元的成本協(xié)同效益和2,500萬美元的收益協(xié)同效益。此外，賽默飛希望此交易能夠帶動調(diào)整后每股收益實現(xiàn)顯著和立刻增長。

 

賽默飛將以全面攤薄普通股每股現(xiàn)金76美元作價收購Life Technologies。該交易預計將在2014年初完成，且需獲得Life Technologies股東投票并滿足慣例成交條件，其中獲得包括法規(guī)許可。賽默飛已獲得摩根大通和巴克萊銀行承諾的過渡融資。在總的136億美元交易當中，公司現(xiàn)金和借款占 95至100億美元，股本占40億美元。在交易結(jié)束后，賽默飛希望繼續(xù)保持投資級評級。

 

摩根大通和巴克萊銀行將擔任賽默飛的財務咨詢。Wachtell，Lipton，Rosen & Katz和WilmerHale將擔任賽默飛的法律顧問。Life Technologies方面，德意志銀行證券公司和 Moelis & Company將出任其財務咨詢，Swaine and Moore LLP為其法律顧問。

 

除按照一般公認會計原則（GAAP）準備財務措施外，我們還使用了部分非GAAP財務措施，包括調(diào)整后每股收益和調(diào)整后的營業(yè)收入，不包括重組及其他成本/收入及與收購相關(guān)無形資產(chǎn)的攤銷。調(diào)整后每股收益不包括某些其他收益及虧損，與先前項目相關(guān)的稅項條款/優(yōu)惠，從稅收抵免結(jié)轉(zhuǎn)所得收益，重大稅務審計或事件及終止經(jīng)營業(yè)務的影響。我們排除上述項目原因在于其在我們正常營運范圍之外，并且/或在某些的情況下，很難對其日后情況進行準確預測。我們認為，使用非公認會計準則措施，這將能夠幫助投資者更好地了解我們的關(guān)鍵經(jīng)營業(yè)績及公司未來的前景，并與管理層如何衡量和預測公司業(yè)績，特別在將上述結(jié)果與以往結(jié)果或預測相比較時保持一致。

 

賽默飛于美國東部夏令時間，4月15日上午8:30舉行電話會議和網(wǎng)絡廣播，提供關(guān)于此次公告的更多信息。在2013年5月15日，網(wǎng)站上述部分還將提供關(guān)于電話會議的音頻文檔。

 

賽默飛世爾科技（紐約證交所代碼： TMO）是科學服務領(lǐng)域的世界領(lǐng)導者。我們的使命是幫助客戶使世界更健康、更清潔、更安全。公司年銷售額130億美元，員工約39,000人。主要客戶類型包括：醫(yī)藥和生物技術(shù)公司、醫(yī)院和臨床診斷實驗室、大學、科研院所和政府機構(gòu)，以及環(huán)境與過程控制行業(yè)。借助于Thermo Scientific、Fisher Scientific和Unity™ Lab Services三個首要品牌，我們將創(chuàng)新技術(shù)、便捷采購方案和實驗室運營管理的整體解決方案相結(jié)合，為客戶、股東和員工創(chuàng)造價值。我們的產(chǎn)品和服務幫助客戶解決在分析領(lǐng)域所遇到的復雜問題與挑戰(zhàn)，促進醫(yī)療診斷發(fā)展、提高實驗室生產(chǎn)力。

 

賽默飛世爾科技進入中國發(fā)展已有30多年，在中國的總部設于上海，并在北京、廣州、香港、臺灣、成都、沈陽、西安、南京、武漢等地設立了分公司，員工人數(shù)超過2300名。我們的產(chǎn)品主要包括分析儀器、實驗室設備、試劑、耗材和軟件等，提供實驗室綜合解決方案，為各行各業(yè)的客戶服務。為了滿足中國市場的需求，現(xiàn)有5家工廠分別在上海、北京和蘇州運營。我們在北京和上海共設立了5個應用開發(fā)中心，將世界級的前沿技術(shù)和產(chǎn)品帶給國內(nèi)客戶，并提供應用開發(fā)與培訓等多項服務；位于上海的中國技術(shù)中心結(jié)合國內(nèi)市場的需求和國外先進技術(shù)，研發(fā)適合中國的技術(shù)和產(chǎn)品；我們擁有遍布全國的維修服務網(wǎng)點和特別成立的維修服務中心，在全國有超過400名經(jīng)過培訓認證的、具有專業(yè)資格的工程師提供售后服務。我們致力于幫助客戶使世界更健康、更清潔、更安全。

Life Technologies是一家全球性的生物技術(shù)公司，致力于為科學研究、遺傳分析和應用科學領(lǐng)域的領(lǐng)先客戶提供最具創(chuàng)新性的產(chǎn)品和服務。公司的業(yè)務運營遍及 180 多個國家和地區(qū)，擁有 50,000 個端到端解決方案，受到 5,000 多項專利和許可的保護，跨越整個生物型譜的廣泛領(lǐng)域，包括科學探索、分子診斷、21 世紀法醫(yī)鑒定、再生醫(yī)學和農(nóng)業(yè)研究。Life Technologies 擁有約 10,000 名員工，2012 年銷售額達 38 億美元。